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Kennen Sie Ihre Kunden ?

Kontaktinformationen

Das wichtigste Gut in einem vertriebsgesteuerten Unternehmen sind die Kontaktinformationen: Adressen, Telefonnummern, Emailadressen der Kunden und der Geschäftspartner. Im Maklerverwaltungsprogramm GIN-AX hat das alles seinen Platz: so viele Adressen, Telefonnummern und  Emailadressen wie nötig und bekannt können hier eingetragen werden.

Darstellung der Beziehungen

Viele Ihrer Kunden werden „Beziehungen“ pflegen, die Sie für deren Versicherungsschutz mitbedenken wollen. Im Gewerbe- und Industriebereich kann es sich um hierarchische Beziehungen handeln: Konzernmutter und Konzerntöchter müssen dargestellt werden. Im Privatversicherungsbereich wollen Versicherungsnehmer oft ihre Ehepartner und Kinder im Vertrag mitversichert wissen. Visualisieren Sie diese Beziehungen über unsere integrierte grafische Darstellungsoption.

Kundenpflege

Ihr Kunde ruft an und Sie begrüßen ihn beim Namen. Lassen Sie einfach Ihre Telefonanlage mit unserer Maklersoftware sprechen – „CTI“ macht’s möglich.

Für alle kleinen Zusatzinfos, die sich in Telefonaten ergeben oder bei einem Kundenbesuch, kann die Notizverwaltung oder das Memofeld dienen. So geht kein Wissen verloren!

Erinnern Sie Ihre Kunden an ausfallenden Versicherungsschutz, z.B. in der Unfallversicherung - wenn ein Kind das 18. Lebensjahr überschreitet. Oder bieten Sie Kunden mit dem Hobby „Reisen“ und „Ausland“ einen fantastischen Tarif für Auslandsreisen an. Die K2-Kundenbetreuung und das integrierte CRM bietet Ihnen eine Vielfalt an Selektionsmöglichkeiten.

Bleiben Sie mit Ihren Kunden in Kontakt z.B. über den Versand eines Newsletters via Email oder ganz klassisch via Papier. Nutzen Sie dafür die Möglichkeit, Maketingkampagnen zu definieren, Email-Vorlagen oder Wordvorlagen für Serienbriefe zu erstellen und „ab geht die Post“.

 

Kurzer Funktionsüberblick

Einige der Funktionen, die die Businesspartnerverwaltung / Kundenverwaltung im Maklerverwaltungsprogramm GIN-AX bietet, seien hier aufgelistet:

  • Unbegrenzte Anzahl Kunden und Geschäftspartner
  • Unbegrenzte Anzahl Kontaktpersonen zu Kunden und Geschäftspartnern
  • Unbegrenzte Anzahl Adressen (mehrere Anschriften pro Kontakt möglich)
  • Dublettenprüfung
  • Bankverwaltung (mehrere Bankeinträge möglich)
  • Rollenzuweisung (Versicherer, Führender Versicherer, Versicherter, Versicherungsnehmer, Sachverständiger,…) für Vertragsanlage und Inkasso
  • Abbildung von Familienstrukturen im Privatversicherungsbereich 
  • Abbildung von Konzernstrukturen im Industrie-Versicherungsbereich
  • Schnellsuche mit nur einer Detailangabe wie z.B. Vertragsnummer
  • Wiedervorlagefunktion für ToDo's
  • „Notizverwaltung"
  • Aktivitätenplanung
  • Kommunikationsunterstützung durch Integration in MS Outlook für Emailversand, TAPI-Schnittstelle für Telefonintegration sowie Faxversand
  • Dokumentenverwaltung
  • Reports und Statistiken z. B. Vertragsbestand nach Partnertyp

Wenn Sie Fragen zur Businesspartnerverwaltung im Maklerverwaltungsprogramm GIN-AX haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

 

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