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Software für Universalmakler

Viele Versicherungsmakler haben Kunden im Firmen- und im Privatversicherungsbereich und bieten Ihren Kunden eine Komplettbetreuung. Für dieses umfassende Serviceangebot benötigen sie ein ebenso umfassendes Maklerverwaltungsprogramm, das leicht und intuitiv zu bedienen ist und sie optimal bei der täglichen Arbeit unterstützt.

Das Maklerverwaltungsprogramm GIN-AX dient dem Universalmakler beispielsweise mit der Microsoft Office- Integration, die Listenansichten nach Excel transferiert für Auswertungsthemen oder die Informationen an Word übergibt z.B. für ein Vertragsangebot oder eine Schadenanzeige.

Auch die Integration mit Microsoft Outlook spielt hier hinein; sorgt sie doch dafür, dass Termine und Aufgaben aus der GIN-AX Aktivitätenverwaltung direkt nach Outlook übergeben werden. Und dass Emails direkt aus GIN-AX an die eingetragenen Gesprächspartner versendet werden können. Das erleichtert dem Universalmakler die tägliche Arbeit und die Kommunikation.

 

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Da das Maklerverwaltungsprogramm GIN-AX eine integrierte Dokumentenverwaltung besitzt, befinden sich  alle ausgehenden Dokumente im Archiv. Eingehende Schreiben können natürlich ebenfalls an einen Geschäftspartner oder an einen Prozess wie z.B. einen Vertrag oder Schaden angefügt werden. Will der Universalmakler also sehen, welche Schreiben schon an einen Versicherungsnehmer versandt wurden, muss er nur diese Geschäftsbeziehung "aufschlagen" und kann darin lesen wie in einem offenen Buch.

Telefonintegration ist kein Fremdwort für GIN-AX. Ruft ein Kontakt an und ist dessen Telefonnummer im Maklerverwaltungsprogramm GIN-AX hinterlegt, so öffnet sich bei aktivierter CTI-/ TAPI – Schnittstelle eine Maske, die den Namen des Kontakts und dessen Adresse ausgibt; so kann jede Telefonzentrale oder jeder Sachbearbeiter gleich namentlich den Anrufer begrüßen.

Zur Erleichterung des täglichen Arbeitsablaufs bietet das Maklerverwaltungsprogramm GIN-AX eine Favoritenleiste. Sie funktioniert im Prinzip wie diejenige in Microsoft Outlook.  Routineaufgaben ebenso wie seltene Prozesse können hier eingefügt und mit einem Klick am Morgen oder im Lauf des Tages abgearbeitet werden. Kein langes Suchen nach bestimmten Konstellationen und Auswertungen ist nötig.

Die Prozesse in GIN-AX sind klar gegliedert. Individuell einstellbare Pflichtfelder erinnern den Unviversalmakler an die wichtigen Informationen, die ins System eingegeben werden müssen, damit nachfolgende Prozesse .funktionieren. Eine sinnvolle Unterstützung des Maklers bei seiner verantwortungsvollen Aufgabe, Risiken zu minimieren und Personen zu schützen. Dies gilt für alle Tätigkeitsbereich:

Umfangreiche Controlling-Funktionen erleichtern die Planung des Maklerunternehmens.Auswertungen und Statistiken informieren über die Zusammensetzung des Bestands sowie über Umsätze, Prämien, Courtagen. Wer als Universalmakler den Überblick liebt und vorausschauend planen will, kann hier viele seiner Fragen beantworten.

Wer das Inkasso seiner Versicherungsverträge selber durchführt, wird durch das Maklerverwaltungsprogramm GIN-AX voll-umfänglich unterstützt. Da eine zertifizierte Finanzbuchhaltung in die Software integriert ist, können alle Geldflüsse komplett im eigenen Haus abgewickelt werden. Von Erkennung einer Rücklast bis hin zum mehrstufigen Mahnwesen ist alles drin.

 

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